俄罗斯22-23榨季甜菜迎来大丰收

核心观点

●俄罗斯糖产量将创 3 年来最高记录。

●虽然有部分劳动力受到动员征召。

●俄罗斯仍然依赖外国甜菜种子。

2022/23年度俄罗斯糖产量将成为过去3年来的最高，自创纪录的2019/20榨季以来首次恢复到600+万吨。

尽管俄乌战争仍在持续。劳动力的部分动员和制裁似乎尚未对糖产生重大影响， 90% 以上的甜菜收获完成。

贫穷地区受动员影响更深，糖也一样吗?

福布斯在10月估计约有70万人 ( 大多是战斗年龄的人 ) 逃离俄罗斯，以避免在9月的30万军队“部分动员”中被征召。

自战争开始以来，约有50万公民和居民已经离开俄罗斯。

加上在战斗中受伤或死亡的人数上限约为30万人，这意味着自3月以来，俄罗斯劳动力中可能已经损失多达180万的工作年龄人口。

剩余可动员人口

我们想知道，由于动员是在地区政府层面协调的，农业部门是否会受到更严重的影响。

在较富裕地区，城市当局不愿冒着抗议活动的风险，因此在动员方面比在贫穷的农村地区更轻，因为贫穷地区持异议的风险较低。

根据俄罗斯独立新闻媒体“重要故事”（Important Stories）获取的动员数据，我们认为甜菜种植地区的动员率略低于整体中位数，分别为1.1%和1.2%（尽管一些糖种植区（即克拉斯诺达尔）缺乏数据）

这将相当于从这些地区动员 7-9万人，并假定与全国的比率相同，最多可能再增加 35万移民或战斗人员。这意味着损失的劳动力可能占这些地区的劳动力总数的 2.4% 。

供参考， 2013年粮农组织估计整个制糖行业约为20万人，约占1%的人口。

这可能表明，甜菜产业可能不会因动员而受到巨大影响。

尽管这些地区的平均工资仅仅是全国月均工资 66,500卢布的 70%。

来源 : 俄罗斯统计局

大规模移民和动员造成的次要问题是行业关键人员的流失。

与芬兰和瑞典等其他国家不同，俄罗斯没有正式的计划来确保在战争的情况下，粮食生产等关键部门不受动员。

谷物农民报告表示，联合收割机操作员的动员征召导致收割推迟。更令人不安的是，有报道称，农民被征召后，农场空无一人，农作物无人管理。

然而，由于对 2022/23 糖作物的影响有限，也许这一行业避免了最坏的影响。

长期依赖外国甜菜种子?

除了劳动力短缺外，俄罗斯目前的糖业总体上是自给自足的， 我们认为至少有 95% 的俄罗斯甜菜种子 来自欧洲和美国。

这些现代甜菜种子品种帮助俄罗斯的甜菜单产在 21 世纪翻一番，同时得以对农业设备和技术进行投资。

由于种子用于粮食生产，因此目前的制裁没有涵盖这些种子。俄罗斯可以继续进口甜菜种子，供应商仍愿意出售，俄罗斯可以继续支付。

全球主要种子和作物保护供应商 Corteva在五月初宣布退出俄罗斯和白俄罗斯，西方企业的退出很可能损害粮食安全，而无需制裁。

俄罗斯农业部今年早些时候提议引入进口配额，迫使国内产业加强开发和生产本土种子。

目前还不清楚这一提议是否能落地，但它在初始阶段将使俄罗斯严重依赖苏联时代的种子品种，这些品种的生产率和韧性远远低于现代替代品。

至少在短期内，俄罗斯种植者获得的一个好处是外汇成本。进口下降和俄罗斯央行良好的资本管制意味着卢布自此成为今年表现较好的货币之一，在年初接近80卢布/美元后升值至60卢布/美元左右。

从现代种子品种的发展到增加产量以满足国内需求，大规模扩大国内产业可能是一个巨大的挑战。

因此，我们认为俄罗斯至少在未来几个榨季仍将严重依赖外国进口，至少如果我们没有看到乌克兰战争严重升级的话。

（责任编辑：Scarlett）

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