国际农产品市场与贸易形势2022年(秋季)报告(食糖)

媒体  泛糖科技日期  2022-11-16 17:21阅读量  369 作者  农业农村部农业贸易预警救济专家委员会

2022年以来,全球农产品市场震荡加剧,拉尼娜等极端天气对农业生产影响加深,2月份爆发乌克兰危机以来加剧全球对粮食安全的担忧,大宗农产品价格历经过山车式震荡,逆全球化抬头推升粮食贸易保护主义,进一步加剧全球粮食贸易的脆弱性,贸易格局正在剧烈改变。目前,需重点关注三方面动向。一是全球粮食呈现不均衡危机。今年以来,多个主产国旱涝灾害致全球粮食供需平衡转紧,叠加疫情、冲突、金融、能源、物流等多方因素影响,全球粮食市场分配机制受到干扰。二是国际粮食价格剧烈波动。联合国粮农组织食品价格指数自2021年1月起骤然上涨,今年3月份创历史新高后连续六个月下降,但各国粮食价格通胀仍然很高,国际市场价格远未返回正轨。三是中国农产品贸易面临格局重塑。前三季度,中国除大米、牛肉进口增长较快以外,小麦、玉米、大豆和棉油糖肉乳进口量均大幅下降,进口来源格局变化较大。

食糖:2021/22年度全球食糖供需形势持续偏紧,全球贸易量小幅增加,因产量增幅超过消费增幅,预计2022/23年度供应将趋于宽松。前三季度国际原糖价先降、后回升、再回落,在每磅17.5—20.5美分高位震荡,均价为每磅18.9美分、同比增7.7%,预计2022/23年度在每磅15.5—18.5美分区间震荡。因配额外进口利润持续为负,前三季度中国累计进口食糖350.3万吨、同比减8.7%。由于国内进入产糖季,加之结转库存水平较高,预计四季度进口减少。2022/23年度供给过剩预期叠加多国宏观经济衰退担忧,对2023年国际糖价形成压力,现行进口政策下2023年进口可能增加。


食糖

一、国际农情

多重因素影响下2021/22年度全球食糖供求偏紧,预计2022/23年度供应将趋于宽松。受不利天气、乌克兰危机、巴西能源政策频繁调整、美国加息等因素影响,2021/22年度全球食糖供求持续偏紧。国际知名分析机构埃信华迈(IHSMarkit)最新预测,2021/22年度全球食糖产量1.853亿吨、同比增2.9%,消费量1.849亿吨、同比增2.0%,贸易量6539万吨、同比增1.7%,全球食糖供应短缺215万吨,库存消费比36.9%,创近四年最低。从主产国看,由于甘蔗播种面积增加,印度产糖3590万吨、同比增12.6%,成为全球第一大产糖国;因甜菜单产提高,欧盟产糖1692万吨、同比增14.7%;由于甘蔗播种面积增加和有利天气条件,泰国产糖量为1034万吨、同比增33.5%;受干旱和霜冻影响,巴西产糖3405万吨、同比减16%。2021/22年度全球食糖出口集中度较五年前提高5个百分点,主要集中在巴西(2500万吨)、印度(1098万吨)、泰国(795万吨)和澳大利亚(274万吨)等国。因巴西单产增加和更多甘蔗用于榨糖,泰国良好气候利于甘蔗生长,预计2022/23年度全球产糖1.911亿吨、同比增3.1%,因全球经济衰退担忧加剧和新冠疫情持续,预计食糖消费量1.866亿吨、同比增0.9%,全球食糖供给过剩300万吨左右。

二、国际价格及走势判断

前三季度国际糖价呈先下降、后反弹、再下降的宽幅震荡走势,预计2022/23年度在每磅15.5—18.5美分区间震荡。12月,受奥密克戎病毒蔓延、原油产量持续下挫以及印度生产加速影响,国际原糖价格从1月初的每磅19美分跌至21517.49美分。3月初至4月中旬,乌克兰危机导致原油价格飙升、巴西产糖降低使得原糖价格上行至每磅20.46美分左右。之后印度与泰国产量超预期、多国宏观经济衰退、美联储大幅加息及巴西下调燃料税等多重因素影响下,原价格承压回落,919日跌至一年低点为每磅17.19美分。季度国际原糖均价为每磅18.9美分、同比增7.7%FAO食糖格指数除3月和4月环比上涨外,其它均环比下跌,截至9月已连5个月下降。综合研判,印度和泰国新糖能够出口前,四季度国际原糖价预计在每磅17.519美分运行。受印度卢比贬值降低新糖出口成本、巴西大选能源政策变数犹存、食糖供应偏宽松、美国持续加息、经济衰退险加等因素影响,2023年国际原糖价在每磅15.518.5区间震荡。

三、进口情况及趋势

因配额外进口利润持续为负,前三季度中国食糖进口量同比减8.7%,预计四季度进口将减少。前三季度累计进口食糖350.3万吨、同比减8.7%,除4月、5月、8月进口量同比增长外,其他月份进口量均同比下滑。从进口来源看,中国自巴西进口同比下降18%,自印度、泰国、萨尔瓦多和危地马拉进口激增,同比分别增260%、271%、50%和873%,分别占进口总量的73%、7%、6%、4%和3%;从进口集中度看,中国自巴西、印度、泰国进口量合计占比为86.2%;从贸易方式看,一般贸易和保税监管所进出境货物贸易进口占比分别为54.5%和31.8%。由于国内新榨季开启、食糖库存较高、配额外进口利润持续为负以及国内疫情抑制消费需求,预计四季度食糖进口将减少。2022/23年度,食糖供给过剩预期叠加多国宏观经济衰退施压2023年国际糖价,中国现行进口政策下2023年进口或有增加。

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(责任编辑:calm)

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