【调研报告】2019年12月:重磅发布!广西19/20榨季产糖量或降至615万吨

媒体  泛糖科技日期  2020-08-07 15:04阅读量  88

调研背景

2019年,广西甘蔗主产区分别在出苗期遭遇低温阴雨天气及生长拔节后期遭遇长时间干旱,出苗数减少、株高偏矮及蔗茎偏细的因素导致甘蔗有较大幅度的减产。但是本榨季甘蔗含糖分同比大幅提高,糖分提升能否抵消单产下降带来的损失?市场对于本榨季广西产糖量是否会下降产生比较多的争议。时值广西开榨高峰期,为了让业界同仁更了解19/20榨季广西产糖情况,泛糖科技与牛钱网联合举办了白糖专项调研活动,走遍广西各主产区与中大型糖企了解情况。而后我们结合实地调研信息,对比多方农务数据,以严谨客观的数据得出此次调研报告相关结论,供大家参考。


调研行程

调研时长:为期5天调研路线:桂北产区——桂中产区——桂南产区

调研对象:甘蔗地——糖厂——糖业集团——白糖交割库——泛糖电商交易平台

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结论:产糖量预计小幅下降

1、甘蔗单产下降约15%,糖分达到历史最高水平单产下降情况超预期

泛糖科技信息中心对于本榨季的广西甘蔗生长情况一直进行持续跟踪,此前的调研结论是预计19/20榨季广西甘蔗总产量下降10%。主要原因是:由于上半年出苗期雨水偏多且气温低,导致甘蔗出苗数减少;8-9月份甘蔗生长拔节后期遭遇持续干旱,导致甘蔗蔗径偏细0.2-0.3cm、蔗株同比偏矮约10-20cm。


本次调研后,我们发现整体减产情况比之前预计的严重,因此上调甘蔗减产幅度至15%。

目前,广西新榨季开榨已经1.5个月,蔗区仍无有效降雨,此外,部分蔗区近期遭遇霜冻,来宾地区可见受冻变黄的甘蔗地,减产已成定局。综合桂北、桂中和桂南三地调研结果来看,广西本榨季甘蔗平均单产约为4.3吨/亩,同比减少约15%。其中,减产最为严重的是桂北地区,其次是桂南地区,表现稍好的是桂中部地区。


糖分上升至历史高位

9月份开始,广西昼夜温差较大,甘蔗停止生长进入糖分累积阶段。由于持续干旱,目前广西产区甘蔗已达到有统计情况以来的最高糖分区间,约14%-16%,其中新植蔗糖分比宿根低约0.5%。综合三地调研结果来看,桂北蔗区甘蔗含糖分最高,桂中与桂南相较略低。

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数据整理:泛糖科技

(小知识:甘蔗糖分会随着甘蔗的成熟呈现一种抛物线的关系,当前糖分处在峰值区间,年后甘蔗糖分将会逐步降低,直至榨季结束。)


2.出糖率升高,产糖量降幅预计不超过5%

甘蔗含糖分升高后,按照糖厂生产工艺进行估算,糖厂等折产糖率同比提高约2个百分点,达到12%-14%。2018/19榨季广西甘蔗入榨量约为5500万吨,按照上述单产、糖分与出糖率增减估算,预计广西2019/20榨季产糖量约为615万吨,减产约20万吨,降幅约为3.2%。

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数据整理:泛糖科技


其他调研情况

1.订单农业运行情况平稳

2019/20榨季为广西实行糖料蔗购销市场化的元年,此前签订的订单农业合同约定普通甘蔗品种收购价为490元/吨、良种520元/吨、淘汰品种430元/吨。当前甘蔗的收购情况基本能满足调研糖厂的日常生产需求。在订单农业执行过程中,由于配套的诚信体系及惩处调节机制尚未完善,存在着一定履约问题,例如糖厂不按订单跨区域收甘蔗或者农民观望,把甘蔗卖给出价高的糖厂。“抢蔗”现象严重的蔗区,甘蔗到厂价高达到580-600元/吨。


2.食糖年前销售进度趋缓

广西糖厂从10月份开始预售新糖,预售价格在5650-5900元/吨区间,由于当时糖价走势良好,预售情况相对火爆,全广西预售量预计突破50多万吨。时至12月中旬,预售糖基本完成提糖流程。随着糖价回落,同时春节备货需求又被甜菜糖和预售糖提前消化,目前糖企白糖销售回落明显,成交相对冷清。当前,集团主要以顺价销售为主,我们所调研的制糖集团均表示年度销售业绩基本完成,并无外界传言年底销售压力加大被迫降价销售的现象。


3.蔗农种植利润低,糖企制糖成本有所降低

本榨季人工砍收成本小幅上涨,价格区间为90元(桂中地区)至130元/吨。由于单产下降较多,蔗农种植利润大幅下降。根据调研的成本数据,每亩新植蔗成本约1800元,不考虑租地成本,农民每亩甘蔗利润仅为200-500元/亩。糖分升高有利于糖厂的原料成本降低,出糖率每提升一个百分点,原料成本降低300-400元/吨。另一方面,吨糖的生产成本及财务费用摊销会有所提高。此前,广西制糖成本为5600-5800元/吨,本榨季预计将有较大幅度的下降。按照当前糖价来看,糖厂处于盈利区间。


4. 直补政策出台呼声高

本次调研所到之处直观感受到,大家都对于糖料蔗直补政策的出台充满期待,有糖厂建议直补可以结合订单农业签订情况实施,通过糖厂上报直接补贴至农民,直补的实施可以有效增加蔗农的收入同时减轻糖厂的成本压力。



(风险说明:本文内容仅针对本次调研阶段的现状进行分析,后期蔗区天气的变化(如降雨、霜冻灾害等)都将影响甘蔗的产量及含糖分,我们也会持续对相关预估数据进行修正。)


调研图片

图1:调研团蔗地合影

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图2:糖厂车间生产线

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图3:糖厂仓库堆放新糖

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图4:甘蔗砍收

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图5:蔗区改种柑橘

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图6:甘蔗蔗径

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图7:来宾沿路甘蔗受霜冻影响蔗叶枯黄

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图8:糖业集团交流学习座谈会

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图9:泛糖电商交易平台调研与总结会

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(责任编辑:臻儿)

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