世界原糖最大买家：印尼的食糖自给自足计划实际吗？

市场洞察

●印度尼西亚总统宣布了一项计划，到2028年实现糖的自给自足。

●实现起来会很棘手；消费增长迅速，甘蔗行业需要大量投资。

●这计划能成功吗？

一、雄心勃勃的计划

政界人士经常质疑，为什么印尼在进口糖上花费巨大，而这笔钱本可以用于扩大国内甘蔗制糖业，使印尼自给自足。这通常发生在糖价高企或当地经济面临压力时。

11月，维多多总统宣布，印度尼西亚将通过扩大甘蔗种植面积，到2028年实现糖自给自足。印度尼西亚提议将国营甘蔗种植面积从18万公顷扩大到70万公顷，不仅在爪哇的传统糖业中心地带，而且在全国其他地区。如果成功，这将使该国的甘蔗总面积达到约100万公顷。

政府提议增加甘蔗面积

该计划已委托给国有种植园公司PT Perkebunan Nusantara X（PTPN X）和国有糖厂PT Sinergi Gula Nusantara（PT SGN），以确保政府对扩张的控制。 

它可能对糖市场产生深远的影响：印度尼西亚是世界上最大的原糖进口国之一。每年，印尼炼糖厂进口约500万吨糖（占世界原糖贸易量的12%），为食品和饮料公司转化为高质量的精制糖。它还有一个甘蔗压榨部门，主要是荷兰殖民时期建造的国营糖厂。

印尼原糖进口量增长

然而，由于几个主要挑战，过去每一次糖自给自足的尝试都失败了。

二、甘蔗行业需要投资

印度尼西亚有62家甘蔗厂在运营，其中43家是国有的。这些国有工厂中有许多是在荷兰殖民时代建造的，有些仍然运行着近100年历史的机器。

这些糖厂的效率不会像新装备的工厂那样高。19家工厂是私营的，这是该行业近年来产能增长的地方：自2015年以来已经建造了7家工厂。但这也显示了问题的严重性：近年来，制糖行业的增长一直非常缓慢。

印度尼西亚的甘蔗产量通常约为每公顷70吨，与巴西、印度和澳大利亚等其他地区相比较低，这些地区的产量通常达到75-90吨/公顷。

印尼的甘蔗单产毫无改善

后果是甘蔗厂开机不足。他们的产能约为每年5100万吨甘蔗，但目前每年仅压榨约3200万吨。虽然甘蔗面积的增加有助于优化甘蔗产量，但通过更好的土地管理、甘蔗品种、田间投入、耕作实践和收获计划来提高甘蔗产量可能会更快、更便宜。 

印尼的甘蔗糖分质量较低

工厂也需要投资。他们目前从3220万吨甘蔗中生产约240万吨糖，出糖率仅为7.5%。相比之下，巴西、印度、泰国和澳大利亚实现了10-14%的出糖率。

三、糖消费量快速增长

糖的自给自足不是一个静态的目标。今天，印度尼西亚每年消费约730万吨糖。但在截至 2020 年的八年中（当新冠肺炎疫情爆发扰乱统计数据时），印度尼西亚的糖消费量以每年 2.7% 的速度增长。这是由财富增长支撑的。未来消费更有可能随着人口的增长而增长。

印尼食糖消费和人口增长

这就是红皇后效应在起作用。在《爱丽丝镜中历险记》中，爱丽丝必须跑得越来越快才能留在同一个地方。印度尼西亚的糖生产也是如此。

如果我们假设联合国对2028年的人口预测是正确的，并且印度尼西亚的糖消费量目前保持在26公斤/人/年，那么每年的消费量将为765万吨。

四、印尼甘蔗行业可能的增长情景

以下是一些可能的情况。

场景 1：甘蔗面积增加

●甘蔗种植面积增加到100万公顷。

●农业产量没有提高。

●出糖率没有提高。

甘蔗产量将达到 7200万吨，超过目前的压榨能力。政府将需要投资工厂。2028年将生产540万吨糖，不足以自给自足。

场景 2：产量增加

甘蔗种植面积保持不变，为今天的45万公顷。

农业产量提高到90吨/公顷。

出糖率提高到11%。

甘蔗产量为 4050万吨。印度尼西亚已经有能力加工这么多甘蔗。工厂不需要进一步投资。2028年将生产450万吨糖，不足以自给自足。

情景3：甘蔗面积和产量增加

甘蔗种植面积增加到100万公顷。

农业产量提高到90吨/公顷。

出糖率提高到11%。

将生产9000万吨甘蔗。将生产990万吨糖。这将使印度尼西亚成为过剩的食糖生产国。

印尼甘蔗加工能力目前为每年5100万吨

矩阵显示了在不同面积和农业产量情景下生产的甘蔗（百万吨）。

但所需的投资是巨大的：增加甘蔗种植面积，提高产量，提高压榨能力。

印度尼西亚需要大幅增产才能实现自给自足

矩阵显示了在不同甘蔗入榨量和出糖率情景下生产的糖吨数

嘉利高已经利用我们的咨询和企业融资专业知识，帮助印度尼西亚甘蔗加工行业实现现代化。我们正在帮助该行业提高生产效率，从生物质（通过热电联产或通过生物质销售）产生新的收入并实现脱碳指标。

五、生产耕地白糖还是精制糖？

印尼食糖市场受到政府的严格控制。甘蔗厂只能生产耕地白糖供家庭消费。原糖精炼厂只能为工业食品和饮料公司生产精制糖。

印尼的食糖生产严格分成两部分

这就指向了一个要实现自给自足的问题：如果精制糖供应依法依赖于进口，那么自给自足实际上意味着什么？糖厂会被允许生产精制糖吗？这将非常不受炼糖厂的欢迎，他们可能面临失去市场份额。炼糖行业目前仅以约70%的产能运营。

随着印度尼西亚变得更加富裕，人们消费更多的包装食品和饮料，精制糖市场的消费增长更为强劲。食品和饮料公司不太可能希望更改产品配方以使用耕地白糖，而不是高质量的精制糖。

虽然印尼可能在2028年实现糖的自给自足，但这可能会忽略了精制糖的短缺，这仍然需要进口原糖加工，以及需要将过剩的耕地白糖出口或转化为乙醇。无论哪种方式，印度尼西亚仍将是主要的原糖进口国。耕地白糖出口将需要从工厂到港口的重大基础设施改善，以便在世界市场上具有竞争力，因为泰国和印度的区域供应成本较低。

如果政府真的想要减少对食糖进口的依赖，这些挑战都不是不可克服的。但它们的重要性足以刺激真正的政治意愿。印尼真的有意愿使制糖业现代化，以便与巴西、印度、泰国和澳大利亚等国竞争吗？

（责任编辑：Scarlett）

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