可再生能源"十五五"规划下的中国甘蔗乙醇产业前景分析

【政策风向】近日，国家发展改革委、国家能源局联合印发《可再生能源发展"十五五"规划》，明确提出：稳步发展非粮生物液体燃料。因地制宜发展生物柴油、非粮燃料乙醇、生物航空煤油，完善原料供应和产业标准体系，推动在交通领域的替代应用。

甘蔗糖蜜乙醇作为"非粮燃料乙醇"的典型代表，其战略地位再度凸显。 

在"双碳"目标引领与全球能源结构深度调整的背景下，甘蔗糖蜜乙醇兼具生态效益与产业价值，凭借原料可再生、碳排放低、产业联动性强等核心优势，成为多国布局绿色能源的重要抓手。在我国甘蔗连续大幅增产的背景下，甘蔗糖蜜乙醇产业迎来原料供给宽松的发展契机，其发展能否跟上全球食糖主产国的脚步？本文结合全球格局、国内现状与贸易实际，分析中国发展甘蔗乙醇产业的可行性与前景。

一、全球视野：三大甘蔗乙醇产业模式

（一）巴西：糖-醇联产，全球最大乙醇生产国

据USDA数据，2025/26年度巴西甘蔗种植面积预计达985万公顷，较上一年度的980万公顷小幅增长。甘蔗单产预计将从78.5吨/公顷提高到79.2吨/公顷。2024年10月，巴西签署《未来燃料法》，将汽油中乙醇掺混比提升至27%～35%，计划将乙醇年产量从350亿升增至500亿升。

采用"糖-醇联产"模式，制糖副产糖蜜全部用于乙醇发酵，资源利用率达100%。每吨甘蔗可产80.5升乙醇，其中甘蔗汁直接发酵和甘蔗糖蜜的生产占比分别为85%和15%。

根据巴西官方机构Conab 2025年11月发布的第三轮调查数据，2025/26榨季巴西甘蔗乙醇产量预计为265.5亿升，比上一榨季下降9.5%；同期玉米乙醇产量大幅增长22.6%，达到约96.1亿升。因此，巴西2025/26榨季乙醇总产量预计约为362亿升。

（二）印度：取消产量上限，谷物-甘蔗双轨并行

全球第二大产糖国，2025/26榨季甘蔗种植面积扩至572.4万公顷。2025年9月，印度政府宣布自2025/2026年度起，将允许使用甘蔗汁、糖浆及各类糖蜜为原料生产乙醇，且不设产量上限。

印度乙醇产能正处在高速扩张期。截至2026年中期，年产能已达到约200亿升，但行业产能利用率仅60%左右，存在明显的产能过剩。

2025/26乙醇供应年（11月至次年10月）截至2026年6月，印度已累计向石油公司供应乙醇约71.7亿升，完成全年订单的68%。原料来源呈多元化特点：谷物基乙醇（玉米、FCI大米等）供应量达48亿升，占比约67%；甘蔗基乙醇供应量为23.8亿升，占比33%。

（三）泰国：糖蜜-乙醇，多元转化模式

泰国2025/26榨季糖产量达1200万吨。2025年，泰国政府将E20（含20%乙醇的汽油）确立为基本汽油类型，以增强国家能源安全；并于2026年起强制推行1%的可持续航空燃料掺混比例。

泰国乙醇产能正处在高速扩张后的过剩期。截至2025年9月，泰国共有28家乙醇工厂在运营，日产能达692万升，另有约70万升/日的新增产能待投产，折合年产能约25.3亿升。然而，受国内消费增长乏力和电动汽车普及的影响，行业产能利用率已从2024年的52.2%降至2025年的49.6%，出现明显的产能过剩。

乙醇原料来源高度依赖本国丰富的农业资源，呈双轨制格局：以糖蜜为原料的乙醇产量占比约57%；以木薯为原料的占比约38%；以甘蔗汁为原料的占比约5%。

表1 全球三大甘蔗乙醇产业模式对比

数据来源：USDA、Conab、Krungsri研究

二、国内现状：原料增产下的产业全景

（一）产能格局：区域集聚明显，"食糖优先"约束明确

据农业农村部数据，主要受益于甘蔗入榨量增长，国内食糖产量实现连续4年递增：2024/25榨季约1116万吨，2025/26榨季预计增至1296万吨。从原料甘蔗分配看，食糖生产优先级始终高于乙醇，甘蔗糖蜜乙醇以制糖副产物糖蜜为主要原料，少量使用残次蔗。2024/25榨季我国甘蔗入榨量7346.36万吨，对应估算的糖蜜产量约242.43万吨；2025/26榨季甘蔗糖蜜产量预计达295.72万吨。中国甘蔗糖蜜酒精生产高度集中，主要分布在广西、云南、广东等甘蔗主产区。从区域原料保障看，广西因甘蔗产量大，糖蜜供给充足，2025年乙醇企业糖蜜自给率达80%；云南受制糖企业集中度高影响，糖蜜直供比例达90%，运输半径控制在200公里内，物流成本占原料成本比重不足10%；广东因制糖产能有限，部分企业需从广西调运糖蜜，原料成本较广西高15%～20%。

（二）原料供给：甘蔗增产带动糖蜜增量

甘蔗糖蜜乙醇原料以制糖副产物糖蜜为主，少量使用残次蔗，原料供给量与甘蔗产量、制糖产能利用率直接挂钩。据泛糖全球糖业大数据平台统计，我国甘蔗产业保持稳定增长态势，糖蜜作为制糖工业副产物，其产量核心关联甘蔗入榨总量与制糖工艺——即便产糖量波动，只要甘蔗压榨量稳步增长、制糖工艺稳定，糖蜜供给就能保持相应规模，这为甘蔗糖蜜乙醇产业提供了相对稳定的原料支撑。

表2 近4个榨季我国甘蔗糖蜜产量及广西占比

注：以甘蔗糖蜜产出率3.3%计算。

数据来源：泛糖科技

（三）市场价格：供需宽松致价格下行

2025-2026年，国内糖蜜市场供给宽松，广西、云南主产区出厂价从2024年的1400元/吨降至700～1200元/吨，最高降幅达50%。2026年6月，泛糖副产品销售平台数据显示，糖蜜价格进一步跌至806元/吨。价格下行核心驱动因素为：原料供给增量导致国内供需宽松，以及下游需求疲软等。

图1 2019年11月-2026年6月广西糖蜜交易价格指数走势图（单位：元/吨）

数据来源：泛糖副产品销售平台

甘蔗糖蜜乙醇方面，2026年5月，广西糖蜜乙醇价格在5750～6200元/吨之间，到7月已回落至5650～5800元/吨的区间。糖蜜占乙醇生产成本的61%，糖蜜价格下行带动吨乙醇成本降低300～400元。

三、中国甘蔗乙醇产业发展的机遇与约束

2025年，中国生物燃料乙醇总产量约为380~400万吨，产业高度依赖玉米，占比高达87%。甘蔗、木薯等非粮原料是重要的补充。在原料蔗增产及政策利好支持背景下，我国甘蔗乙醇产业发展面临一定机遇，同时仍受到较多方面约束。

（一）有利因素

1. 政策红利持续释放。《可再生能源发展"十五五"规划》明确"稳步发展非粮生物液体燃料"，为甘蔗糖蜜乙醇提供了顶层制度保障，政策定位从副产物利用升级为战略性生物燃料。

2. 原料供给持续宽松。甘蔗连续增产，2025/26榨季入榨量预计达8961万吨，对应糖蜜产量295.72万吨，为乙醇产业提供稳定的原料基础。

3. "非粮"定位天然契合。甘蔗糖蜜为制糖副产物，不与粮食争地、不与人争粮，完美契合国家"非粮燃料乙醇"战略导向，政策风险低。巴西已布局第二代纤维素乙醇，利用蔗渣生产，碳足迹较第一代降低30%，规划总产能16亿升。中国可借鉴该路径，利用丰富的蔗渣资源发展纤维素乙醇，突破"食糖优先"约束下的原料天花板，实现真正意义上的非粮生物燃料跨越。

4. 区域集聚优势突出。广西、云南等主产区已形成完整产业链，产能集中度约65%，配套基础设施成熟，具备规模化发展条件。《可再生能源发展"十五五"规划》明确"推动在交通领域的替代应用"。当前全国乙醇汽油试点省份已增至15个，广西、云南实现E10全域覆盖。未来需积极参与乙醇汽油推广扩围，利用区域产能优势在非试点区域培育增量市场，尤其是化工领域（可降解材料带动，增速8%）具备结构性增长空间。

（二）制约因素

. "食糖优先"刚性约束。自2015年起，中央一号文件等政策多次提及要巩固糖料蔗生产能力，保障食糖供给安全。农业农村部等部委也通过良种补贴、建设高标准农田等措施支持糖业发展，其核心目标是保障食糖产量稳定。因此，新增产能不得挤占制糖用蔗资源，残次蔗使用受政策严格管控（仅占原料总量3%），产能扩张天花板明确。

2. 下游需求结构性承压。非试点区域乙醇汽油推广缓慢，制约燃料乙醇需求增长。尽管国家层面的《关于扩大生物燃料乙醇生产和推广使用车用乙醇汽油的实施方案》曾提出到2020年实现全国覆盖的目标，但实际推进进度远不及预期。截至目前，国内仅有黑龙江、吉林、辽宁、河南、安徽、广西、天津等少数省级行政区全域或部分城市实质性推广乙醇汽油，绝大多数省份仍处于试点停滞或未启动状态。

3. 替代品冲击：煤制乙醇的跨界竞争。近两年来，煤制乙醇异军突起，对传统生物发酵乙醇形成"降维打击"。2024年，中国合成工艺乙醇产量达101.39万吨，同比增长145.92%，已成为仅次于粮食乙醇的第二大生产工艺。全国已建成煤制乙醇生产厂14家，实际投产9家，仅未来3年规划产能就将达到600多万吨。煤制乙醇凭借煤炭资源的成本优势，已抢占此前由生物乙醇占有的地炼市场50%的份额，在山东地炼市场占比更高达70%以上。受此冲击，2025年前两个月全国生物乙醇销售量已从79.54万吨降至63.76万吨，降幅达19.83%。预计到2030年，煤制乙醇产能占比将从2025年的21.82%提升至40.27%。

4. 终端需求的替代性萎缩。新能源汽车的爆发式增长正从根本上削弱燃料乙醇的需求基础。2024年，中国新能源汽车产销量接近1300万辆，同比增长35%，占总销量的40.9%；2025年新能源汽车销量占比预计将超过50%。据机构预测，到2030年成品油消费将比2024年下降13%～21%，乙醇汽油销量也将同步持续下降。从实际数据看，2026年上半年中国燃料乙醇消费量仅为145.14万吨，同比下降13.47%。燃料乙醇需求在2024年达峰后已于2025年出现下滑。结语《可再生能源发展"十五五"规划》为甘蔗糖蜜乙醇产业注入了新的政策动能。中国发展甘蔗乙醇产业具备原料基础和产业基础，但核心矛盾在于"食糖优先"约束下的原料天花板与下游需求结构性分化。未来唯有立足贸易协同视角，强化糖蜜资源整合、拓展非竞争性原料贸易、搭建产业供需对接平台，才能实现甘蔗糖蜜乙醇与食糖产业的双赢发展，推动中国非粮乙醇产业在保障食糖安全的前提下稳步前行。

泛糖副产品销售平台泛糖副产品销售平台已开启我国糖蜜销售线上模式，通过创新竞拍招标模式有效发现糖蜜、蔗渣的市场价格，同时进一步拓展拼单、议价、贸易商代销等功能，有效提升了我国制糖副产品的产销效率。截至2026年6月30日，副产品销售平台服务糖企数达15家，糖蜜、蔗渣等副产品累计招标量428.6万吨。业务联系人：潘经理 18477176092

数据来源 | USDA、Conab、Krungsri研究、农业农村部、泛糖科技、泛糖副产品销售平台

（责任编辑：Helia）

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